Настройки Битрикс24
для транспортно-логистической компании "100 кубов"


Настройки Битрикс24 для логистической компании "100 кубов"


Логистическая компания «100 кубов» занимается автомобильными грузоперевозками. Также предоставляет услуги по складскому хранению. Использует собственный парк автомобилей, а также сторонних перевозчиков.

Сайт: http://www.100-kubov.ru/

Один офис в городе Москва.

На портале работают 6 человек.

Тариф облачный: CRM+  

Заказчик сам зарегистрировал портал в апреле 2020 г. После неудачной самостоятельной попытки настроить систему, клиентом было принято решение пригласить для внедрения сертифицированного партнера Битрикс24. Наш подход, стоимость и условия заинтересовали клиента, и мы приступили к работе.

На момент начала внедрения уже было настроено:



  • Зарегистрирован портал, приглашены сотрудники
  • Настроена интеграция с формой заявки на сайте
  • Настроена простейшая воронка в лидах и сделках 

Были согласованы следующие шаги для внедрения CRM:



  • Создание структуры компании
  • Распределение сотрудников по отделам  

  • Создание воронки для лидов и настройка стадий
  • Создание воронки для сделок и настройка стадий
  • Настройка карточек сущностей в CRM: создание пользовательских разделов и полей
  • Обязательность заполнения полей в зависимости от стадий
  • Настройка прав доступа в CRM
  • Загрузка клиентской базы в CRM
  • Загрузка и настройка шаблонов коммерческих предложений и договоров в конструктор документов
  • Интеграция с телефонией Манго
  • Подключение почтовых ящиков сотрудников
  • Интеграция с Avito
  • Настройка роботов
  • Обучение 

Начало проекта

На момент начала внедрения в Битрикс24 использовалась бесплатная 30 дневная демо-версия. Мы предложили приобрести коммерческий тариф. Клиент остановил свой выбор на тарифе "CRM+" – оптимальное решение для автоматизации продаж в CRM для небольших компаний до 6 сотрудников.

Ниже представлен список задач, которые нужно было решить: 


Создать единое внутреннее инфополе для удобной коммуникации внутри компании и постановки задач

Решение: создана структура компании и сотрудники разнесены по отделам, проведено обучение по работе с внутренним мессенджером, работе в живой ленте и в блоке «Задачи и проекты».

Исключить утечку клиентской базы из CRM.

Решение: менеджерам и логистам поставлен запрет на удаление и импорт контактов, компаний, сделок и лидов в настройках прав доступа. Для взаимозаменяемости было решено оставить возможность видеть, создавать и редактировать все контакты, компании, сделки и лиды.

Исключить потери всех входящих обращений как от новых клиентов, так и от постоянных.

Решение: дополнительно к уже настроенной интеграции с сайтом, была интегрирована телефония «Манго». Настроен коннектор с «Avito». Также подключены почтовые ящики сотрудников к Битрикс24.

Результат после интеграций:

Все входящие обращения либо создают лид, либо прикрепляются к уже существующим лидам или сделкам. Есть возможность прослушать записи разговоров, прочитать переписку по почте или с «Авито» непосредственно в карточке лида или сделки. Нет надобности переключаться между разными сервисами. Вся работа ведется в режиме «одного окна».

Настроить «правильную» с точки зрения построения продаж и понятную с точки зрения логики воронку 

Решение

1.  Была создана воронка для обработки и квалификации лида со следующими статусами:
Не обработан – лид создан вручную, либо на основе интеграции с сайтом, телефонией, почтой, авито и ждет обработки
Лид квалифицирован – на этой стадии нужно провести квалификацию лида и сменить статус на один из нижеследующих
Качественный лид – клиент заинтересован в услугах компании и конвертируется в сделку
Некачественный лид – клиенту не нужно наше предложение, либо это спам, ошибся номером

 
2.  По аналогии была создана воронка в сделках с пользовательскими статусами.
На каждом этапе воронки пользователь должен выполнять понятные всем, заранее согласованные действия. Например, подготовить расчет, отправить КП, пройти проверку СБ, согласовать перевозчика (если наемный транспорт) и т.д. 

У вас похожие задачи?

 Хотите реализовать похожий кейс с адаптацией под Ваши бизнес процессы?

Оставьте заявку в форме ниже.

Создать возможность фиксации нужной информации в карточки лида, контакта, компании и сделки с учетом специфики данного бизнеса и непосредственно этой компании. Отдельно информацию по грузоперевозкам и отдельно по складскому хранению.

Решение:
1.  Были созданы пользовательские разделы: данные по доставке, данные по складскому хранению, данные по оплате, документы, оплата перевозчику, рекламная аналитика.
2.  Созданы и настроены пользовательские поля: маршрут, вес груза, объем груза, категория товаров, форма оплаты, срок оплаты и т.д. 

Исключить возможность оставить важное поле в сделке незаполненным

Решение: сделали заполнение значимых полей обязательным для заполнения при смене статуса сделки (Договор с заказчиком, Скан ТТН, Причина проигрыша сделки и т.д.)

Загрузить клиентскую базу в Битрикс24

Решение: выгрузили базу из 1С в Excel, перенесли данные в заранее подготовленный шаблон из Битрикс24 в формате csv и загрузили в CRM. Отдельно для компаний, отдельно для контактов.

Дать возможность пользователям формировать коммерческие предложения и договора непосредственно из карточки сделки. Чтобы данные из сделки и реквизиты автоматически подставлялись в шаблоны документов.

Решение: настроили необходимые поля в карточке сделки, прописали в шаблоны символьные коды из этих полей и загрузили документы в конструктор документов CRM. Настроили нумератор.

Внедрить систему автоматической постановки задач и уведомлений сотрудникам и руководству. Автоматизировать рутинные процессы.

Решение: настроили роботов. 

Робот – это некий алгоритм, который выполняет одно действие в определенное время и в зависимости от условий.

Например, робот может сгенерировать КП, далее другой робот отправит письмо с КП на почту клиенту, следующий робот увидит открытие этого письма и прочтение КП клиентом и сменит статус сделки на «КП прочитано» и поставит задачу менеджеру связаться с клиентом.

Примеры роботов из данного кейса: 

уведомление ответственному при создании лида, автозадача при смене статуса обработать лид, квалифицировать лид, подготовить и отправить расчет, подписать договор и т.д., задача руководителю проверить корректность проигрыша лида или сделки, автоматическая генерация коммерческого предложения и договора и т.д.  

У вас похожие задачи?

 Хотите реализовать похожий кейс с адаптацией под Ваши бизнес процессы?

Оставьте заявку в форме ниже.

Обучить персонал работе в системе

Решение: проведено обучение в режиме онлайн по блокам CRM и Корпоративный портал. Запись обучения добавлена на общий диск портала и выведена в главное меню аккаунта.

Итоги внедрения:

Поставленные задачи внедрения Битрикс24 выполнены, а именно:

 

  1. Создали структуру компании – сотрудники распределены по отделам.
  2. Добавили стадии в воронку Лидов и Сделок – менеджерам удобно вести клиентов
  3. Настроили карточки сущностей в CRM – данные по клиентам и сделкам содержат только нужные поля, помогающие менеджеру работать с информацией.
  4. Настроили интеграцию с IP телефонией «Манго» - все звонки фиксируются в системе, можно прослушать запись звонков.
  5. Настроили права доступа в CRM – настроили права доступа для сотрудников к сущностям CRM для безопасной работы с данными клиентов и сделок.
  6. Настроили роботов – виртуальные помощники помогают сотрудникам не забывать нужные дела и своевременно переводить сделки на следующую стадию.
  7. Загрузили клиентскую базу – обращения от клиентов сразу распределяются на ответственных менеджеров, создаются лиды, нужного контрагента можно найти поиском.
  8. Загрузили в CRM и настроили шаблоны документов – документы создаются в один клик, нужная информация подтягивается в документ.
  9. Провели обучение по работе в Битрикс24. Теперь пользователи смогут работать самостоятельно в системе. 

Эффект от внедрения в определенных цифрах ещё не определен. Так как срок пользования системой очень мал. Сотрудники постепенно осваивают функционал системы. Как правило для этого требуется несколько месяцев.

Следующим этапом внедрения рекомендовано:


  1.  Добавить воронку «Складское хранение» - рекомендуется разделить воронки на «Доставка груза» и «Складское хранение» для удобства отображения данных для разных направлений бизнеса, для корректной настройки обязательности заполнения полей, для корректного отображения аналитики.
  2. Добавить воронку «Перевозчики» - для подготовки КП и договора с перевозчиком и для переписки и звонков с ним в основной воронке роботом создается копия сделки и переносится в воронку «Перевозчик»; ссылка на копию сделки прописывается в основную сделку; в копии сделки роботом изменяется в поле «Клиент» данные с заказчика на перевозчика; роботом подставляется ссылка на основную сделку; ставится задача изменить сумму сделки на сумму оплаты перевозчику; далее после смены стадии сделки робот генерирует заказ-наряд и отправляет его на почту перевозчику.
  3.  Загрузить базу перевозчиков – в фильтре можно выставлять интересующие параметры по автотранспорту для поиска подходящих перевозчиков. 

Если Вам нужно решить похожие задачи в своем бизнесе, перенести и адаптировать бизнес-процессы вашей компании в CRM, свяжитесь с нами любым удобным способом. Поможем с консультацией и оптимальным решением.

CRM-форма появится здесь
Позвоните мне +79581117891
Напишите мне hello@factern.ru

На этом сайте используются файлы "coockie". Оставаясь на нем вы соглашаетесь с их использованием.
Согласие на обработку персональных данных


Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies