Страховой брокер  «СБ МИР» предоставляет широкий набор страховых услуг: КАСКО, ОСАГО, финансовые риски, имущество, грузы.

Сайт: http://sbmir.ru/

Офис в городе Москва.

На портале работают 46 человек.

Тариф облачный: Команда 

• Создать визуально понятную структуру отделов
• Интегрировать телефонию через SIP коннектор (данный вид интеграции позволяет подключать любого сотрудника удаленно, из кабинета администратора). Ещё один плюс - звонок из CRM сразу идет клиенту минуя софтфон или стационарный телефон
• Настроена понятная воронка в лидах
• Воронка разбита на два направления: ОСАГО и КАСКО+ОСАГО
• В конструкторе документов загружен бланк заявки на формирование и доставку полиса (данные из заполненных полей в сделке подставляются в бланк, после чего этот документ распечатывается и передается в отдел логистики; также параллельно ставится задача доставить полис)   

• Создание воронки для лидов и настройка стадий
• Создание воронки для сделок и настройка стадий
• Настройка карточек сущностей в CRM: создание пользовательских разделов и полей
• Обязательность заполнения полей в зависимости от стадий
• Настройка прав доступа в CRM
• Загрузка и настройка шаблона заявки на формирование и доставку полиса
• Интеграция с телефонией "UIS" через приложение для интеграции для одного отдела
• Интеграция с телефонией "UIS" через SIP коннектор Битрикс24 для остальных отделов
  
• Подключение почтовых ящиков сотрудников
• Настройка роботов для автоматизации
• Обучение 

На момент начала внедрения в Битрикс24 использовался бесплатный тариф . Мы предложили приобрести коммерческий тариф "Команда". Для полноценного использования CRM и автоматизации.

Решение: создана структура компании и сотрудники разнесены по отделам, проведено обучение по работе с внутренним мессенджером, работе в живой ленте и в блоке «Задачи и проекты».

Решение: Ввиду наличия разных отделов по функциям, права пришлось настраивать индивидуально. Менеджерам  поставлен запрет на удаление и импорт контактов, компаний, сделок и лидов в настройках прав доступа. Было решено дать возможность видеть, создавать и редактировать только свои контакты, компании, сделки и лиды.

Решение: была интегрирована телефония «UIS» через приложение для интеграции для одного отдела, так как они уже использовали для связи с клиентами IP телефоны. Остальные сотрудники общаются через гарнитуру прямо с компьютера. Для них подключили интеграцию через SIP коннектор. Также подключены почтовые ящики сотрудников к Битрикс24.

Все входящие обращения либо создают лид, либо прикрепляются к уже существующим лидам или сделкам. Есть возможность прослушать записи разговоров, прочитать переписку по почте  непосредственно в карточке лида или сделки. Нет надобности переключаться между разными сервисами. Вся работа ведется в режиме «одного окна».

Решение: 

1.  Была создана воронка для обработки и квалификации лида со следующими статусами:
Не обработан – лид создан вручную, загружен из Excel, либо на основе интеграции с телефонией, почтой, и ждет обработки
Лид квалифицирован – на этой стадии нужно провести квалификацию лида и сменить статус на один из нижеследующих
Качественный лид – клиент заинтересован в услугах компании и конвертируется в сделку
Некачественный лид – клиенту не нужно наше предложение, либо это спам, ошибся номером

 
2.  Воронка в сделках была разделена на два направления: ОСАГО и КАСКО+ОСАГО.      Настроены пользовательские статусы. На каждом этапе воронки пользователь должен выполнять понятные всем, заранее согласованные действия. Например, подготовить расчет, отправить клиенту, закрыть на оплату, подготовить бланк заказа и т.д.

Решение:
Созданы и настроены пользовательские поля: марка авто, модель, год выпуска, дата страхования и т.д.

Решение: сделали заполнение значимых полей обязательным для заполнения при смене статуса сделки (Причина проигрыша сделки и т.д.)

Решение: настроили роботов. 

Робот – это некий алгоритм, который выполняет одно действие в определенное время и в зависимости от условий.

Например, робот может сгенерировать КП, далее другой робот отправит письмо с КП на почту клиенту, следующий робот увидит открытие этого письма и прочтение КП клиентом и сменит статус сделки на «КП прочитано» и поставит задачу менеджеру связаться с клиентом.

Примеры роботов из данного кейса: 

уведомление ответственному при создании лида, автозадача при смене статуса обработать лид, квалифицировать лид, подготовить и отправить расчет, подписать договор и т.д., задача руководителю проверить корректность проигрыша лида или сделки, автоматическая генерация заявки  и т.д.  

Решение: проведено очное обучение в офисе заказчика  по блокам CRM и Корпоративный портал. Запись обучения добавлена на портал.

Поставленные задачи внедрения Битрикс24 выполнены, а именно:

1. Создали структуру компании – сотрудники распределены по отделам.
2. Добавили стадии в воронку Лидов и Сделок – менеджерам удобно вести клиентов
3. Настроили карточки сущностей в CRM – данные по клиентам и сделкам содержат только нужные поля, помогающие менеджеру работать с информацией.
4. Настроили интеграцию с IP телефонией «UIS» - все звонки фиксируются в системе, можно прослушать запись звонков.
5. Настроили права доступа в CRM – настроили права доступа для сотрудников к сущностям CRM для безопасной работы с данными клиентов и сделок.
6. Настроили роботов – виртуальные помощники помогают сотрудникам не забывать нужные дела и своевременно переводить сделки на следующую стадию.
7. Загрузили в CRM и настроили шаблон заявки – документы создаются в один клик, нужная информация подтягивается в документ.
8. Провели обучение по работе в Битрикс24. Теперь пользователи смогут работать самостоятельно в системе.