Настройки Битрикс24
для страхового брокера "СБ МИР"


Настройки Битрикс24 для страхового брокера "СБ МИР"


Страховой брокер  «СБ МИР» предоставляет широкий набор страховых услуг: КАСКО, ОСАГО, финансовые риски, имущество, грузы.

Сайт: http://sbmir.ru/

Офис в городе Москва.

На портале работают 46 человек.

Тариф облачный: Команда 

В апреле 2019 года к нам обратился клиент. Он сам зарегистрировал портал и использовал его в тестовом режиме. Для профессиональных настроек было принято решение обратиться к партнеру Битрикс24.

Часть сотрудников отдела продаж работает в офисе, а часть на удаленке. Удаленные сотрудники часто меняются. Клиент использует телефонию "UIS".

Главные запросы клиента:

1. Быстро и просто приглашать удаленных пользователей на портал сразу в нужный отдел.

2. Как можно проще подключать таких сотрудников к телефонии без технических специалистов.

3. Создать простую и понятную воронку продаж.

4. Автоматизировать создание заявки на формирование и доставку полиса. 

 

Решение задач:



  • Создать визуально понятную структуру отделов
  • Интегрировать телефонию через SIP коннектор (данный вид интеграции позволяет подключать любого сотрудника удаленно, из кабинета администратора). Ещё один плюс - звонок из CRM сразу идет клиенту минуя софтфон или стационарный телефон
  • Настроена понятная воронка в лидах
  • Воронка разбита на два направления: ОСАГО и КАСКО+ОСАГО
  • В конструкторе документов загружен бланк заявки на формирование и доставку полиса (данные из заполненных полей в сделке подставляются в бланк, после чего этот документ распечатывается и передается в отдел логистики; также параллельно ставится задача доставить полис)   

Были согласованы следующие шаги для внедрения CRM:



  • Создание структуры компании
  • Приглашение пользователей
  • Распределение сотрудников по отделам  

  • Создание воронки для лидов и настройка стадий
  • Создание воронки для сделок и настройка стадий
  • Настройка карточек сущностей в CRM: создание пользовательских разделов и полей
  • Обязательность заполнения полей в зависимости от стадий
  • Настройка прав доступа в CRM
  • Загрузка и настройка шаблона заявки на формирование и доставку полиса
  • Интеграция с телефонией "UIS" через приложение для интеграции для одного отдела
  • Интеграция с телефонией "UIS" через SIP коннектор Битрикс24 для остальных отделов
  • Подключение почтовых ящиков сотрудников
  • Настройка роботов для автоматизации
  • Обучение 

Начало проекта

На момент начала внедрения в Битрикс24 использовался бесплатный тариф . Мы предложили приобрести коммерческий тариф "Команда". Для полноценного использования CRM и автоматизации.

Ниже представлен список задач, которые нужно было решить: 


Создать единое внутреннее инфополе для удобной коммуникации внутри компании и постановки задач

Решение: создана структура компании и сотрудники разнесены по отделам, проведено обучение по работе с внутренним мессенджером, работе в живой ленте и в блоке «Задачи и проекты».

Исключить утечку клиентской базы из CRM и дать возможность руководителям получить полный контроль над своими подчиненными.

Решение: Ввиду наличия разных отделов по функциям, права пришлось настраивать индивидуально. Менеджерам  поставлен запрет на удаление и импорт контактов, компаний, сделок и лидов в настройках прав доступа. Было решено дать возможность видеть, создавать и редактировать только свои контакты, компании, сделки и лиды.

Исключить потери всех входящих обращений как от новых клиентов, так и от постоянных.

Решение: была интегрирована телефония «UIS» через приложение для интеграции для одного отдела, так как они уже использовали для связи с клиентами IP телефоны. Остальные сотрудники общаются через гарнитуру прямо с компьютера. Для них подключили интеграцию через SIP коннектор. Также подключены почтовые ящики сотрудников к Битрикс24.

Результат после интеграций:

Все входящие обращения либо создают лид, либо прикрепляются к уже существующим лидам или сделкам. Есть возможность прослушать записи разговоров, прочитать переписку по почте  непосредственно в карточке лида или сделки. Нет надобности переключаться между разными сервисами. Вся работа ведется в режиме «одного окна».

Настроить «правильную» с точки зрения построения продаж и понятную с точки зрения логики воронку 

Решение

1.  Была создана воронка для обработки и квалификации лида со следующими статусами:
Не обработан – лид создан вручную, загружен из Excel, либо на основе интеграции с телефонией, почтой, и ждет обработки
Лид квалифицирован – на этой стадии нужно провести квалификацию лида и сменить статус на один из нижеследующих
Качественный лид – клиент заинтересован в услугах компании и конвертируется в сделку
Некачественный лид – клиенту не нужно наше предложение, либо это спам, ошибся номером

 
2.  Воронка в сделках была разделена на два направления: ОСАГО и КАСКО+ОСАГО.      Настроены пользовательские статусы. На каждом этапе воронки пользователь должен выполнять понятные всем, заранее согласованные действия. Например, подготовить расчет, отправить клиенту, закрыть на оплату, подготовить бланк заказа и т.д.

У вас похожие задачи?

 Хотите реализовать похожий кейс с адаптацией под Ваши бизнес процессы?

Оставьте заявку в форме ниже.

Создать возможность фиксации нужной информации в карточки лида, контакта, компании и сделки с учетом специфики данного бизнеса и непосредственно этой компании. Информацию по авто и владельцу.

Решение:
Созданы и настроены пользовательские поля: марка авто, модель, год выпуска, дата страхования и т.д.

Исключить возможность оставить важное поле в сделке незаполненным

Решение: сделали заполнение значимых полей обязательным для заполнения при смене статуса сделки (Причина проигрыша сделки и т.д.)

Внедрить систему автоматической постановки задач и уведомлений сотрудникам и руководству. Автоматизировать рутинные процессы.

Решение: настроили роботов. 

Робот – это некий алгоритм, который выполняет одно действие в определенное время и в зависимости от условий.

Например, робот может сгенерировать КП, далее другой робот отправит письмо с КП на почту клиенту, следующий робот увидит открытие этого письма и прочтение КП клиентом и сменит статус сделки на «КП прочитано» и поставит задачу менеджеру связаться с клиентом.

Примеры роботов из данного кейса: 

уведомление ответственному при создании лида, автозадача при смене статуса обработать лид, квалифицировать лид, подготовить и отправить расчет, подписать договор и т.д., задача руководителю проверить корректность проигрыша лида или сделки, автоматическая генерация заявки  и т.д.  

У вас похожие задачи?

 Хотите реализовать похожий кейс с адаптацией под Ваши бизнес процессы?

Оставьте заявку в форме ниже.

Обучить персонал работе в системе

Решение: проведено очное обучение в офисе заказчика  по блокам CRM и Корпоративный портал. Запись обучения добавлена на портал.

Итоги внедрения:

Поставленные задачи внедрения Битрикс24 выполнены, а именно:

 

  1. Создали структуру компании – сотрудники распределены по отделам.
  2. Добавили стадии в воронку Лидов и Сделок – менеджерам удобно вести клиентов
  3. Настроили карточки сущностей в CRM – данные по клиентам и сделкам содержат только нужные поля, помогающие менеджеру работать с информацией.
  4. Настроили интеграцию с IP телефонией «UIS» - все звонки фиксируются в системе, можно прослушать запись звонков.
  5. Настроили права доступа в CRM – настроили права доступа для сотрудников к сущностям CRM для безопасной работы с данными клиентов и сделок.
  6. Настроили роботов – виртуальные помощники помогают сотрудникам не забывать нужные дела и своевременно переводить сделки на следующую стадию.
  7. Загрузили в CRM и настроили шаблон заявки – документы создаются в один клик, нужная информация подтягивается в документ.
  8. Провели обучение по работе в Битрикс24. Теперь пользователи смогут работать самостоятельно в системе. 

Инвестиции во внедрение окупились в течение нескольких месяцев. Такой эффект был достигнут за счет систематизации работы отдела продаж. А в частности улучшения контроля удаленных менеджеров. Также за счет интеграции с телефонией и почтой: теперь ни одно из обращений от клиентов не остается без ответа.

Если Вам нужно решить похожие задачи в своем бизнесе, перенести и адаптировать бизнес-процессы вашей компании в CRM, свяжитесь с нами любым удобным способом. Поможем с консультацией и оптимальным решением.

CRM-форма появится здесь
Позвоните мне +79581117891
Напишите мне hello@factern.ru

На этом сайте используются файлы "coockie". Оставаясь на нем вы соглашаетесь с их использованием.
Согласие на обработку персональных данных


Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies